国内のテレビ放送も確定した、大人気海外ドラマ［トゥルーブラッド」シリーズの原作第５巻。ボン・タンの町で、獣にへと変身するシェイプシフターが狙撃される事件が頻発。そしてついにスーキーまで撃たれてしまう。犯人の狙いとその正体は???
スーキーの兄ジェイソンが、変身人間（シェイプシフター）に噛まれて、自身もシェイプシフターになってしまった。時を同じくして、ボン・タンの周辺で、シェイプシフターばかりが狙われる狙撃事件が頻発。スーパーナチュラルたちは、シェイプシフターに変えられたことを恨んだジェイソンの仕業だと噂する。そして、スーキーの職場であるバー＜マーロッテ＞オーナーのサムも銃で撃たれて重傷を負う。そこでサムは、ヴァンパイアの実力者エリックに頼み込んで、＜マーロッテ＞のバーテンダーとスーキーのボディーガードをかねて、ヴァンパイアを派遣してもらうことに。