1964年生まれ。東京大学経済学部卒、マサチューセッツ工科大学（MIT）経営大学院（スローン・スクール・オブ・マネジメント）修士課程卒（MBA）。
大手信託銀行、外資系資産運用会社勤務を経て、1999年にマネックス証券株式会社の創業に参加。同社は、東証一部上場企業となる。
その後、マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社代表取締役社長、株式会社マネックス・ユニバーシティ代表取締役社長などを経て、株式会社資産デザイン研究所を設立し、代表取締役社長就任。一般社団法人海外資産運用教育協会の代表理事も務める。
著作は30冊を超え、『初めての人のための資産運用ガイド』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）はシリーズ19万部のベストセラーに。
早稲田大学、明治大学、丸の内朝大学などで、資産運用に関する講座を開講。
毎週配信している無料のメールマガジン「資産デザイン研究所メール」は購読者3万5000人と個人が配信する資産運用メールマガジンでは最大規模の人気。
ワインと投資をテーマにワインバー「SHINOBY`S BAR 銀座」を3年前にオープン。