ベアトリスは学校の歴史の試験で落第点をとってしまった。せっかくの夏休みなのに、遊べないどころか魔法世界へも行けなくなってしまう。
ごめん、みんな！

西の領域への冒険は、勉強に追われながらだと楽しむひまなんかまったくない。砂漠のまん中の牧場に暮らす人たちは、みんな心に大きな悲しみをかかえている。ダリー・ランプの呪いがかかった怖ろしい血の山がそばにあるためだ。

ぺガサスはなにを言いたいの？
いったいなにを信じればいいの？
悪と戦うためにはなにをしてもいい？
まさか！ わたしには邪悪な力がある？

頂上にとらわれているモーヴァン姫を助けるため、大勢の魔法使いたちが命を落としている血の山にどうしても登らなければならない。次々とおそってくる邪悪な巨人と空を飛ぶ怪物。
お願い！ だれか道を教えて！

ついに最後のお姫様のところまでたどり着いたベアトリス。
はたしてダリー・ランプとの対決はどうなる？

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