富玖山での騒動を零や量子と協力し、なんとか解決した一哉。
それはシスター・ヘラを戴く【ＡＲＥＳ】と、マスター・エグゼリオ率いる《協会》の、今後の新たな関係を象徴するような出来ごとだった。
一方で、《協会〉に属することをよしとしない第一世代のエクスターたちは、ドクターグレイを追撃するため独自の作戦を行っていた。
だが、そんな彼らの前に、恐るべき力を持つ存在・降魔体が、出現する。
エクスターたちに壊滅的な打撃を与えた降魔体は、そのまま【ＡＲＥＳ】本部へと来襲。姉の由真とともに由良もいるはずの本部を守るため、一哉は仲間たちと迎撃に向かうが――!?